В провинциальном городке расследуют череду загадочных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не движется с места, а среди жителей крепнет убеждение, что виной всему — местная русалка, чей образ окружен множеством преданий. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к сказкам о русалках, однако по мере углубления в материалы дела его уверенность постепенно дает трещины.
Параллельно с работой Бахтину приходится разбираться с личными трудностями. Выясняется, что много лет назад он сам жил в этом городе, где у него остались не только старые товарищи, но и бывшая супруга. Круг подозреваемых в ходе расследования расширяется и начинает затрагивать людей, близких Бахтину. Маневрируя между требованиями закона, семейными конфликтами и противодействием со стороны оппонента, следователь наконец находит ключ к разгадке.
